Фильм рассказывает о работе российских и американских спецслужб по борьбе с наркотиками. Из Афганистана в Россию идет караван, он перевозит несколько тон зелья.
Караван сопровождает офицер российской армии, незадолго до этого попавший в плен. Что бы его оставили в живых, он должен провести эту отраву на территорию России.