Весна 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности бессильна перед происками лучшего агента абверовской разведки - жестокого и неуловимого Вассера.
Спасать мир, как всегда, приходится одиночкам. Один из них – опытный разведчик, другой – мальчишка-боксер. Один – ловелас, другой впервые влюблен. Один – воплощение чести, другой – преданности. Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин - против гения фашистского шпионажа: схватка на фоне большой истории, освещенной заревом грядущей войны.
Фильм создан при государственной финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В 2012 году стал победителем 3-го Пелопонесского международного кинофестиваля. Фильм удостоен высшей награды – Золотой Пегас, а также получил заслуженные призы в четырех фестивальных номинациях: лучший продюсерский проект; лучший сценарий; лучший оператор; лучший режиссёр.
Режиссер: А. Андрианов Автор сценарий: Владимир Валуцкий Исполнительный продюсер: Мария Ушакова Продюсеры: Сергей Шумаков, Леонид Верещагин Режиссер-постановщик: Андрианов Художник : Виктор Петров Оператор : Денис Аларкон-Рамирес В ролях: Федор Бондарчук, Данила Козловский, Владимир Епифанцев, Виктория Толстоганова, Андрей Мерзликин, Анна Чиповская, Виктор Вержбицкий, Сергей Газаров, Алексей Горбунов, Дмитрий Назаров, Борис Каморзин