Главный герой картины Майкл Брюс работает телохранитель. Однажды ему предстояло охранять японца, который торговал оружием. Но Майкл не уследил, и японца убивают. От его былой популярности, как профессионального телохранителя не осталось и следа.
Через два года Брюс охраняет адвоката, но тоже терпит неудачу. Он находит взрывчатку. Предназначенную адвокату, но она детонирует и задевает машину с клиентом, и тот погибает.
В это время в стране происходит громкий процесс. Судят кровавого диктатора. Обвинения никак не могут доказать факты причастности правителя к делу, потому что всех свидетелей тщательно убрали. Остался только один, Дарий Кинкейд, известный киллер. Убийца согласен дать показания против диктатора, и взамен просит освободить из-под стражи свою жену.
Интерпол просит Майкла Брюса охранять киллера. Телохранитель в прошлом часто сталкивался с Дарием, поэтому соглашается лишь с условием, что его репутация будет восстановлена. К чему приведет такое странное сотрудничество и повествуется в фильме.