Ленинград, 1988 год. Время, когда нововведения Горбачева - лишь призрачное начало перемен, которые только предстоит ощутить жителям Советского Союза. Для амбициозной и перспективной Варвары Утешевой 1988 год становится пиковым: карьера ленинградской артистки театра оперетты стремительно летит ввысь, сотни зрителей и оглушающие аплодисменты на каждом выступлении, дальнейшие перспективы на лучших сценах страны - это ли не счастье?